广州至石家庄冷藏运输物流 冷藏物流 低价

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广东踏信冷链物流自有及长期合作车辆有700余台，其中包括箱式车、超长车、冷藏车等各型车辆。可根据客户产品特点及运输要求提供不同车辆，且所有在踏信合作的车辆均与踏信签有严格的合作合同。具体运作参照《运输业务标准操作程序》2001年3月版的“汽车运输的审核程序”、“公路运输回程车发运管理”及“货物运输安全及风险管理”内容，以及运输联盟方案，能充分保障客户所运货物安全准时到达及回单及时、准确、完整。

日本：上游多数原料依赖进口，便利店高度发达，速冻打造大单品

上游进口依赖度高，以水产类企业为主，下游便利店占据较高份额。

上游方面，日本肉类消费量从高到低依次为鸡肉、猪肉、牛肉，谷物以大米为主。除大米外的食物自给率较低，依赖进口，国内禽畜类养殖以农户为主，没有规模较大的养殖类上市企业，产业以日本水产、丸羽日朗、日冷等渔业企业和远洋捕捞企业为主。

下游餐饮方面，日本全服务餐厅和有限服务餐厅各占43%，其中全服务餐厅主要以各 类料理店、寿司店为主，连锁化率高但集中度较低；有限服务类餐厅中便利店占比达到48%， 并且高度集中，7-11、罗森、全家合计份额达到75%，其次为麦当劳代表的汉堡类餐厅。

独特产业环境使冷冻食品以水产类企业为主，以差异化聚焦核心大单品为主。

由于日本上游原材料供应进口依赖度高，下游高度发达的便利店在餐饮行业占据重要地位等因素，使日本并未出现 Sysco类纯供应链类型的企业。

日本等水产类企业凭借原有业务 的供应链优势和起步较早的先发优势，在冷冻食品中占据多数，各自拥有差异化大单品，而味之素虽起家于调味品，但凭借其品牌、渠道、研发等优势，成功打造出饺子等大单品，同样成为行业。

便利店高度发达致冷藏类预制菜占比较高，且便利店自有品牌占据较高份额。

由于日本便利店高度成熟，叠加人工成本较高等因素，外卖普及率较低，因此便利店售卖的便当等短保冷藏类预制菜成为C端主要构成。

根据 Euromonitor，2021年日本C端冷藏类/冷冻类/常温类预制菜规模分别为152/35/16 亿美元，冷藏类/冷冻类预制菜占比分别为65%/15%。冷藏类预制食品中前三品牌亦为便利店前三，合计市占率为23%。

中国：空间广阔条件逐步成熟，未来具备多种可能

中国具备市场规模优势，预制菜作为餐饮供应链载体未来想象空间大。

相比于日本和美国，中国人口数量优势、餐饮行业发展潜力为餐饮供应链规模提供充分想象空间，2021 年中国人口数量分别为美国/日本的4.3/11.2倍，但人均餐饮支出仅为美国/日本的31%/44%。而预制菜作为餐饮供应链中未来的重要产品形态，在产品品类、单品规模上均具备较好想象空间。

中国餐饮连锁化处于发展早期，正持续改善。我国餐饮以正餐类全服务餐厅为主要构成，2021年占比约71%，由于正餐类餐饮服务属性更重、标准化难度较快餐类更高，叠加存在较多的地域化饮食习惯等因素，我国餐饮连锁化正处于发展早期阶段，2021 年全服务类餐厅连锁化率仅为5.8%，但以中西式快餐为主的有限服务类餐厅连锁化率则达到46%。

在人口流动等因素的渠道下，川菜、粤菜等菜系同样在进行全国化扩张，未来全服务餐厅的连锁化率有望不断提升。餐饮化率快速提升和标准化扩张对背后的预制菜供应企业提供做大可能，如彭记坊、聪厨为头部快餐品牌大米先生和老乡鸡供应商之一。

预制菜大单品不断涌现，利于预制菜企业扩大规模。预制菜本质是对餐饮产品的还原，随着餐饮行业不断发展，目前预制菜肴类大单品也在不断涌现，为预制菜企业做大做强提供可能。

①酸菜鱼：根据九毛九招股说明书，2019 年我国酸菜鱼市场规模约174亿元，Frost & Sullivan 并预计2024年将达到705亿元，2019-2024年期间CAGR约32%，酸菜鱼的走红也催生了相应预制菜的发展。根据艾媒咨询，2021年酸菜鱼预制菜规模约5.9亿元，预计2025年将增长至16.9亿元，期间CAGR约30%。

②小龙虾：根据全国水产技术推广总站、中国水产学会、中国水产流通与加工协会联合发布的中国小龙虾产业发展报告，我国小龙虾产量从2007年27万吨增长至2021年263万吨，连续多年保持双位数增长，2021年餐饮行业小龙虾产值已达 3030亿元，随着小龙虾走红，盒马、叮咚等零售品牌及信良 记类餐饮供应链行业也在大力推广相应小龙虾预制产品。

③小酥肉：因具备火锅、小吃等 多种使用场景及炸、煮等多种烹饪方式，实现快速成长，2021 年新希望小酥肉单品销售 额已超过 10 亿元，安井食品的小酥肉也成为其大单品之一。

④梅菜扣肉：全国受众群体广泛，并可实现较高预制程度，实现简单加热即可食用，行业中聪厨食品（2021年销售额超 6亿元）及“许大师”品牌隶属的宇成食品均以此为大单品。

中国上游原料自给率高但整体较为分散，正朝规模化、集约化方向发展。

上游方面,中国除牛肉约30%来源于进口外，其他主要肉类及大米自给率均超90%。虽然上游养殖、屠宰端相比于美国仍较为分散，其中生猪养殖CR5仅13%，白羽肉鸡屠宰CR4约30%，牛羊肉则高度分散，但目前行业正处于集中度提升的初期，在对应企业产能扩张和政策支持下正朝着规模化和集约化发展。

多力角逐推动产业发展，未来形态具备多种可能。如前所述，目前预制菜行业正处于发展初期，预制菜作为连接、第二、第三产业的载体，各类参与者优势及禀赋不同，也均具备发展机会。

终形态与上游原料端、下游餐饮端终局同样密切相关，在广阔的市场规模和多元化的需求下，经过充分竞争和迭代后，各类参与者的定位将逐步明晰。未来中国预制菜行业既可能出现拥有核心特色核心产品的生产型企业，也可能出现供应链型或渠道型企业。

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问二：预制菜会经历怎样的竞争过程？

目前狭义预制菜正处于红利释放阶段，具备不同优势的企业均有望实现较快成长。

从长期看，由于大单品出现及产品迭代节奏的不确定性较高，但行业产能扩张及参与者增加数量较快，预计行业将经历多次脉冲式发展。

其中B端由于当前规模占比约80%、需求更加确定，而C端需求相对不紧迫，在产品、渠道等方面也处于培育期。因此预计 B端会率先成长出行业，C端可能相对会更加漫长。