0世纪80年代,净菜加工配送在日本、加拿大及部分欧洲国家开始兴起,日本成立国内两间大的预制菜企业——神户物产和日冷集团,预制菜发展逐渐成熟。
神户物产是一家从事食材生产、批发和零售的食品巨头,主要包括商业超市和餐食业务,2021财年实现营收26亿美元。目前,神户物产在日本建有25家工厂,969家业务超市,同时公司在全球拥有350多家合作工厂,并从全球约45个国家集中采购1500余种商品,向B、C端客户提供物美价廉的原创食品与标准品。日冷集团由海产品起家,重点发展冷冻预制菜及冷链物流业务。公司于1942年成立,1950年代起重点开拓冷冻预制菜业务,1985年,集团更名为日冷,加强品牌建设以更好发力零售渠道。
根据欧睿国际数据,2020年美国预制菜市场规模为454亿美元,日本预制菜市场规模为238亿美元。
国内预制菜企业起步较晚,20世纪90年代,随着麦当劳、肯德基的进入,国内开始出现净菜加工厂。到2000年左右,出现了以生产半成品菜为主的预制菜企业。发展初期,预制菜企业受限于速冻技术和冷链物流的短板,面临着成本高、区域局限性大等难题。随着国产冷链运输能力、速冻设备性能的快速提升,预制菜企业在基础设施方面的难题逐渐得到解决。
2014年以后,随着外卖兴起、餐饮连锁化及餐饮各项成本上行的推动下,预制菜在B端餐饮的渗透得到加速。餐饮行业对预制菜的需求逐步由复杂菜品“简便化”、连锁餐饮出品“标准化”、外卖出单“加速化”的方向层层递进。
2020年受疫情影响,推动预制菜从餐饮后厨走向家庭消费场景,C端预制食品的曝光开始迎来指数级放大。在各大电商节及春节期间中,包括半成品菜、速食菜在内的预制菜销售火爆,成交额均取得倍数级增长。
根据国盛证券的研究,中国预制菜市场目前存在以下特点。
行业现状之一:中餐饮食结构丰富多元,行业格局分散。传统中餐即有八大地域菜系,而当今餐饮市场细分种类更为多元。由于中餐菜系众多、区域化特色鲜明、调味复杂度高、口味多样化致使食品标准化难度相对较大,下游餐饮需求分散且多样,并且预制菜行业在中国处于起步阶段,中国的冷链物流技术能够提供的支持相对有限,行业起步时间相比于美、日等成熟市场较晚。因此,中国预制菜行业集中程度尚低、规模化企业较少,头部企业规模也仅10亿元左右,中小企业规模在3000万-8000万元之间,还有众多百万级别的区域性小厂,行业格局较为分散。
截至2022年1月底,中国现存预制菜相关企业6.81万家,其中注册资本0-100万元的相关企业数量超过54.7%,中小预制菜企业占据多数。据前瞻产业研究院数据,2020年中国预制菜行业CR10(大市场占比)仅14.23%,其中市占率前三的企业分别为厦门绿进(2.4%)、安井食品(1.9%)、味知香(1.8%)。
行业现状之二:需方口味具备区域性,供方受限配送半径,企业地域性特征显著。从需求端看,中国各地居民饮食习惯、口味偏好具备一定的区域性,因此起源于某一地区的预制菜企业往往带有明显的地域性标签,跨区经营常伴随一定挑战性。从供给端看,多数预制菜产品对产品新鲜度有较高要求,较依赖冷链运输,配送半径受限于物流成本及供应链网络。由于供需双方都呈现一定区域性特征,预制菜的辐射半径有限,目前中国预制菜企业分布多呈现显著区域性特点,专注在各自区域、品类发展,集中在东南沿海地区,全国性企业的成长及经营难度相对较大。
行业现状之三:全行业步入增量发展快车道,赛道高景气。从增长空间来看,据Statista测算,2021年全球、中国、日本、美国即食菜肴人均消费量分别为10.1 kg、8.5 kg、23.1 kg、14.1kg,人均消费金额分别为62.6美元、76.7美元、489.7美元、80.59美元,中国预制菜在消费体量及金额上都具备提升空间。
从资本角度来看,根据36氪数据,2013-2021年,预制菜行业共发生71起投融资,披露融资总金额超过10亿元,项目约42个。特别是自2020年起,预制菜更是进入投资高峰期,2020-2021年预制菜赛道共发生23起融资,投资机构方不乏VC,诸多单轮次金额达数亿元,预制菜赛道持续升温。
行业现状之四:疫情加速C端市场消费者教育,供应链具备优势的厂商竞争力提升。需求端来看,由于物流疫情多点开花,多地受政策管控。C端消费者由于减少外出就餐,B端餐饮需求转移到C端餐桌;而预制菜肴由于具备菜品还原度高、操作难度低、简化烹饪步骤等诸多优势,吸纳了部分由餐厅就餐转移而来的需求,因此疫情之下预制菜肴C端市场消费者教育得以迅速推进,利好长期C端市场的渗透率提升及市场扩容。
从供给端来看,疫情之下厂商面临生产和供应两方面的难题,单厂而受管控难复工的厂商、完全依赖三方物流的厂商或因生产及物流限制而难以维持产品供应。因此,生产受限小、供货渠道顺畅的厂家或能够侵吞缺货厂商的市场,实现短期内的份额扩张;全国化布局、供应链具备优势的厂商将进一步提升竞争实力。
万亿规模
预制菜由于具有方便、快捷、品类多样等特点,使其在市场中的接受度与认可度不断提高。加之疫情发生后宅经济快速发展,中国预制菜步入发展快车道,市场规模保持双位数增长。
根据艾媒咨询数据显示,2019-2021年,中国预制菜的市场规模从2445亿元增加至3459亿元,年均复合增速为18.94%。但即便如此,2021年中国预制菜在食材总体的占比中也不足10%。对标与中国饮食文化相似的日本,日本市场中预制菜品的占比已达到60%以上。从人均消费量来看,日本的人均预制菜消费量约是中国人均预制菜消费量的2.65倍。作为近几年的消费新风口,中国预制菜行业尚属蓝海,未来有较大的发展空间。
艾媒咨询预计,未来几年中国预制菜市场将延续较高的增长速度,预计2026年中国预制菜的市场规模将突破万亿元,达到1.07万亿元。
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