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广东踏信冷链物流将继续以“以诚为本，互惠互利”的原则，以客户满意为标准，以保持行业为目标，不断提升自我，超越自我，结合传统的经验与科学的管理，努力发展成为乃至国内专业、具实力的中型物流企业。

 健全的物流网络

根据《2021年中国连锁餐饮行业报告》，目前中国预制菜行业市场规模约为2100亿元，销售渠道85%以上集中于B端，(企业端)规模约1785亿元，C端(消费端)规模约315亿元。

随着疫情防控“常态化”，宅家成为人们的生活常态，线下餐饮也受到较大影响，“宅经济”兴起，居家消费骤增。加上后疫情时代下产生的家庭备餐需求等因素的影响，市场对预制菜产品的需求大幅上涨。

根据《中国烹饪协会五年(2021-2025)工作规划》，目前国内预制菜渗透率只有10%-15%，预计在2030年将增至15%-20%，市场规模将达到12000亿元。

而在这条长坡厚雪的赛道中，目前中国主要的预制菜行业龙头基本在10亿元规模，相比于未来万亿元的市场空间而言，行业整体集中度较低，仍旧处在蓝海竞争，尚未出现全国性的龙头企业。因此，产业链各环节的大型企业，争相布局预制菜。

申万宏源认为，预制菜行业的兴起符合社会节奏与经济发展的趋势，满足当下消费者对于品质与效率兼具提升的需求。渠道上，B端受益于2010-2020年餐饮经营成本缩减及出餐速度提升的诉求，目前渗透率及普及率相对较高。但是在疫情的催化下，家庭消费者对预制菜的了解逐步加深，跨界龙头的进入有望加大预制菜市场教育与品质规范化，C端有望在未来的十年里加速渗透，驱动整体行业快速扩容。

渠道及市场的营销与开拓、产品研发的投入及供应链资源的积累是预制菜企业竞争的关键，具备一技之长或三项核心竞争要素的企业有望脱颖而出，从区域化走向全国化，率先实现上量、上规模。随着规模化的提升，预制菜企业在渠道议价力、生产规模经济效益及C端品牌溢价力均将步入正循环，中长期的盈利能力将进入上行通道。

国盛证券表示，中国预制菜市场规模在2025年或超过6000亿元，未来4年CAGR或超20%，行业高速扩容态势具备确定性。预制菜行业参与者众多，正处于群雄逐鹿阶段，但回归竞争本质，各类厂商*终追求的都是综合效率、要素协同，不仅是供应链降本增效，在产品设计、渠道上更要精细。

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国盛证券认为，具备以下特质的企业有望跑成赛道龙头：具备产品壁垒，能通过多元化品类覆盖、储备丰富SKU(库存保有单位)而打造难以复制的商业模式，或具备爆品打造潜质；具备完善的各类销售形式渠道网络，拥有强大拓客能力；能灵活调节包含产能、物流等各类要素，充分发挥各类资源间的协同效应。而原材料企业、速冻食品企业、预制菜专业企业三类参与者同时具备多种特质，具备成为细分赛道龙头的可能性。

商业模式

预制菜是以农、畜、禽、水产品为原料，并配以辅料，通过预处理(譬如清洗、分切、腌制、滚揉、成型、调味等步骤)而制成的成品或半成品。预制菜是介于食品和餐饮中间的业态，通过食品加工企业和中央厨房工业化、集约化生产的快手菜。预制菜以便捷高效为特点，烹饪流程简单，消费者短时间内即可享用各种口感丰富的菜品。

分类上，可依据不同口径进行种类划分，譬如根据加工程度，由浅入深可分为即配、即烹、即热与即食产品四类；或是根据保温及生熟程度方式，分为冷冻生制、冷冻熟制、冷藏生制与冷藏熟制四类。

20世纪60年代，预制菜起源于美国，1969年大型食材配送供应链公司Sysco在美国成立，年销售额从*初的1.15亿美元增长到2021年的513亿美元，51年翻了445倍。目前，Sysco共经营40多万种产品，其中包括约4万种的Sysco品牌产品，自有品牌占比约10%。

20世纪80年代，净菜加工配送在日本、加拿大及部分欧洲国家开始兴起，日本成立国内两间*大的预制菜企业——神户物产和日冷集团，预制菜发展逐渐成熟。

神户物产是一家从事食材生产、批发和零售的食品巨头，主要包括商业超市和餐食业务，2021财年实现营收26亿美元。目前，神户物产在日本建有25家工厂，969家业务超市，同时公司在全球拥有350多家合作工厂，并从全球约45个国家集中采购1500余种商品，向B、C端客户提供物美价廉的原创食品与标准品。日冷集团由海产品起家，重点发展冷冻预制菜及冷链物流业务。公司于1942年成立，1950年代起重点开拓冷冻预制菜业务，1985年，集团更名为日冷，加强品牌建设以更好发力零售渠道。

根据欧睿国际数据，2020年美国预制菜市场规模为454亿美元，日本预制菜市场规模为238亿美元。

国内预制菜企业起步较晚，20世纪90年代，随着麦当劳、肯德基的进入，国内开始出现净菜加工厂。到2000年左右，出现了以生产半成品菜为主的预制菜企业。发展初期，预制菜企业受限于速冻技术和冷链物流的短板，面临着成本高、区域局限性大等难题。随着国产冷链运输能力、速冻设备性能的快速提升，预制菜企业在基础设施方面的难题逐渐得到解决。

2014年以后，随着外卖兴起、餐饮连锁化及餐饮各项成本上行的推动下，预制菜在B端餐饮的渗透得到加速。餐饮行业对预制菜的需求逐步由复杂菜品“简便化”、连锁餐饮出品“标准化”、外卖出单“加速化”的方向层层递进。

2020年受疫情影响，推动预制菜从餐饮后厨走向家庭消费场景，C端预制食品的曝光开始迎来指数级放大。在各大电商节及春节期间中，包括半成品菜、速食菜在内的预制菜销售火爆，成交额均取得倍数级增长。

根据国盛证券的研究，中国预制菜市场目前存在以下特点。

行业现状之一：中餐饮食结构丰富多元，行业格局分散。传统中餐即有八大地域菜系，而当今餐饮市场细分种类更为多元。由于中餐菜系众多、区域化特色鲜明、调味复杂度高、口味多样化致使食品标准化难度相对较大，下游餐饮需求分散且多样，并且预制菜行业在中国处于起步阶段，中国的冷链物流技术能够提供的支持相对有限，行业起步时间相比于美、日等成熟市场较晚。因此，中国预制菜行业集中程度尚低、规模化企业较少，头部企业规模也仅10亿元左右，中小企业规模在3000万-8000万元之间，还有众多百万级别的区域性小厂，行业格局较为分散。

截至2022年1月底，中国现存预制菜相关企业6.81万家，其中注册资本0-100万元的相关企业数量超过54.7%，中小预制菜企业占据多数。据前瞻产业研究院数据，2020年中国预制菜行业CR10(前**市场占比)仅14.23%，其中市占率前三的企业分别为厦门绿进(2.4%)、安井食品(1.9%)、味知香(1.8%)。

行业现状之二：需方口味具备区域性，供方受限配送半径，企业地域性特征显著。从需求端看，中国各地居民饮食习惯、口味偏好具备一定的区域性，因此起源于某一地区的预制菜企业往往带有明显的地域性标签，跨区经营常伴随一定挑战性。从供给端看，多数预制菜产品对产品新鲜度有较高要求，较依赖冷链运输，配送半径受限于物流成本及供应链网络。由于供需双方都呈现一定区域性特征，预制菜的辐射半径有限，目前中国预制菜企业分布多呈现显著区域性特点，专注在各自区域、品类发展，集中在东南沿海地区，全国性龙头企业的成长及经营难度相对较大。

行业现状之三：全行业步入增量发展快车道，赛道高景气。从增长空间来看，据Statista测算，2021年全球、中国、日本、美国即食菜肴人均消费量分别为10.1 kg、8.5 kg、23.1 kg、14.1kg，人均消费金额分别为62.6美元、76.7美元、489.7美元、80.59美元，中国预制菜在消费体量及金额上都具备提升空间。

从资本角度来看，根据36氪数据，2013-2021年，预制菜行业共发生71起投融资，披露融资总金额超过10亿元，项目约42个。特别是自2020年起，预制菜更是进入投资高峰期，2020-2021年预制菜赛道共发生23起融资，投资机构方不乏知名VC，诸多单轮次金额达数亿元，预制菜赛道持续升温。

行业现状之四：疫情加速C端市场消费者教育，供应链具备优势的厂商竞争力提升。需求端来看，由于**疫情多点开花，多地受政策管控。C端消费者由于减少外出就餐，B端餐饮需求转移到C端餐桌；而预制菜肴由于具备菜品还原度高、操作难度低、简化烹饪步骤等诸多优势，吸纳了部分由餐厅就餐转移而来的需求，因此疫情之下预制菜肴C端市场消费者教育得以迅速推进，利好长期C端市场的渗透率提升及市场扩容。